Rus knyazi Mixail va yosh Tiche turli xalqlar, turli dunyolar va turli xudolarning farzandlari. Yosh jangchi va lamiya jodugarining sevgisi imkonsiz bo'lib tuyuladi, lekin taqdirning volanini boshlab, barcha taqiqlarni engib chiqadi. Bundan buyon uning vatani Parmaning kelajagi, qonli butparast xudolarning mo''jizaviy kuchi bilan to'ldirilgan qadimiy qattiq erlar faqat Mayklga bog'liq. Bu erda qahramonlar va arvohlar, knyazlar va shamanlar, vogullar va moskvaliklar to'qnashadi. Bu erda hayotdan ajralish burch, birodarlikka sadoqat va dunyodagi yagona ayolga muhabbat o'rtasida tanlov qilish kabi qo'rqinchli emas.